为什么最近海外总是听到中国赢麻了的声音，这次是AI眼镜

先看下这篇文章的标题：

“为什么智能眼镜已经被中国主导 —— 为什么连苹果和Meta也别无选择只能合作”，作者Jukanlosreve主理着一个半导体博客SemiconSam。

最近有一篇这样的文章。

Meta将于9月17日和18日的年度Connect大会上发布名为Hyper Nova的新款智能眼镜。

普遍的看法是，与之前发布的Ray-Ban Meta眼镜不同，这次即将推出的Hyper Nova将配备显示屏，而且价格会很高——超过1400美元。

然而，出人意料的是，根据彭博社记者Mark Gurman的报道，它的售价将是800美元。

（上述消息来自彭博）

这是为什么呢？

我想从与中国制造商的竞争中寻找原因。

大约一个月前，阿里巴巴发布了名为Quark Vision的智能眼镜。

但它的售价是1999元人民币，大约是280美元。

所以从Meta的角度来看，中国推出产品价格这么低，他们可能会想，“我们怎么能定价超过1400美元呢？”于是决定设一个更低的价格。

我认为智能眼镜将成为真正必不可少的设备。

让我举个例子。与智能手机不同，智能眼镜的操作要方便得多。

你甚至不需要动手指——你可以通过人类最简洁的动作来操作它们：你的声音。

例如，如果你想在智能手机上使用像Gemini Live这样的AI功能，你必须用手指打开相机应用，自己去扫描；但有了AI眼镜，设备上的摄像头实际上在看到我所看到的东西，所以我就不必逐条发出指令，这是一个优势。

这是业内对智能眼镜按代际的分类。

到目前为止，Meta的Ray-Ban Meta属于第一代智能眼镜。

现在，Meta即将发布的Hypernova和阿里巴巴的Quark Vision被认为属于第二代。

从第二代开始，显示屏成为默认配置，这也意味着支持AR功能。

不过，预计这些显示屏仍然是低分辨率的——大多数是单色的，部分型号可能配备全彩。

这就是为什么我认为第二代是我们可以真正开始称其为“智能眼镜”的节点。

从第二代开始，显示屏可以提供视觉信息，使用户能够通过眼镜访问更丰富的数据。

打个比方：第一代之前更像是PDA，而从第二代开始，它们可以被称为智能手机。

2025年1月全球智能眼镜出货量追踪报告

这是由Counterpoint Research发布的数据。

请注意，他们预测从今年开始，年增长率将达到60–80%。

随着如此多的制造商持续推出新产品，市场势必将以同样的速度持续扩张。

这是一张总结自2018年以来发布的智能眼镜的表格。

观察那些自称为智能眼镜的产品所采用的显示屏类型，在这个行业的早期，LCoS是最常见的。

例如，当时著名的Google Glass也采用了LCoS。2018年发布了三款这样的型号。

虽然此后LCoS仍然在出现，但它并未真正成为主流选择。

如今，市场上的主流显示技术似乎是OLEDOS。

正如你在这里看到的，使用OLEDOS的型号要多得多，而且每年都有新产品推出。

有趣的是，LEDOS在2018、2019和2020年都没有出现，但从2021年开始，它的存在感逐渐增强。

目前来看，这三种技术仍在竞争，但关键是要注意，自2021年以来LEDOS一直在逐步增加。

你可以从这张图看到AR眼镜市场——换句话说，是更大AR市场中的智能眼镜细分领域——以及各类显示技术的渗透率。我们现在从2025年的角度来看。

如你所见，目前LCoS占据最大份额。然而，自2022年以来，LEDOS开始进入市场，并预计会稳步扩大其份额。与此同时，OLEDOS预计将逐渐衰退，而LCoS则预计会停滞。

总结一下：MicroLED（LEDOS）正在崛起，硅基OLED（OLEDOS）正在下降，而LCoS则趋于停滞。

造成这种趋势的原因如下。

这里可以看到LCoS、OLEDOS和LEDOS三种技术的优劣比较。

那么，智能眼镜所使用的显示屏最关键的优势是什么？在我看来，是亮度和能效。

能效的重要性应该很容易理解。由于这些显示屏嵌入在眼镜中，如果能效差，这个产品基本上就无法使用。最多只能在镜架里装电池，但如果不能做到低功耗，就不可能让它真正实用。

下一个关键因素是亮度。对于VR头显——例如苹果的Vision Pro——其视野是全封闭的，因此亮度不需要特别高。因为外部光线被完全阻挡，显示不会受到外部光照的影响。

但AR就不同了。如果你还记得第一代Google Glass，它看起来就像普通眼镜，这意味着它直接暴露在外部光线中。在户外，是阳光；在室内，是荧光灯或其他人造光源——这些都会干扰可见性。如果显示屏亮度低，就会被外部光线压制，很难看清图像。

这就是我认为亮度和能效这两个因素最重要的原因。在这方面，LEDOS具有优势，正如你在这里看到的。不过它尚未被广泛采用，很可能是由于其技术成熟度较低。

与此同时，LCoS被广泛采用是因为它的成熟度最高。它基于LCD，可以实现更高的像素密度、良好的色彩纯度，以及相对合理的亮度和功耗表现。虽然不完美，但它是目前最实用、最可得的技术，因此被最多采用。

不过展望未来，LCoS可能会停滞，它的位置预计会被LEDOS取代。这就是我对这个趋势的解读。

那么，总结到此为止，结论其实很简单。

你可能会想：“既然LEDOS会崛起，那我们只要努力研究、开发、然后销售就好了。”

但现实并没有那么简单。

JBD（上海显耀显示科技）是一家中国公司，在超小型MicroLED显示领域处于世界领先地位。它几乎是唯一能够量产智能眼镜和AR设备所需微型显示器的公司，这使得全球科技巨头如苹果和Meta别无选择，只能依赖JBD的供应链。

（JBD CEO李起鸣表示：“智能眼镜市场已跨越概念验证期，进入规模化落地阶段。MicroLED微显示技术已被产业共识锁定为AR近眼显示的下一代主流方案。”——编者 ）

目前，在这个市场——在这个行业中——如果有人说，“请提供一些LEDOS，哪怕只是样品也好”，实际上唯一能真正交付的公司就是JBD。

如果你看新闻，会发现很多公司在说，“我们正在研究LEDOS，我们在做MicroLED显示”，但它们中的大多数仍处于建线或试产阶段，而不是真正的量产。

而JBD则几乎是唯一一家具备真正供货能力的公司，如果有人（比如我们）说，“我们要推出智能眼镜，请提供LEDOS”，那唯一能响应的公司就是JBD。

所以，如你所见，目前这些公司中的大多数都与JBD结盟，从它那里获得显示器和LED。即便将来量产时，它们最终大概率也会与JBD合作。

据JBD官方披露，目前采用JBD MicroLED微显示技术的智能眼镜产品达到近50款，这一数字较去年同期实现了快速增长，涵盖了包括：Rokid Glasses、影目科技INMO GO2、微光科技玄景M5、雷鸟X3 Pro、亮亮视野Leion Hey2、阿里巴巴哇哦夸克AI眼镜、Halliday等国内知名品牌产品，充分展现了市场对JBD产品和技术的认可。

同时，JBD持续斩获来自国际科技巨头的量产订单，这些订单的交付将进一步扩大JBD在全球AR近眼显示产业的影响力。随着终端市场对轻量化、全天候佩戴的AR智能眼镜需求持续增长，预计未来一年将有更多基于JBD技术的新品发布。

（JBD“蜂鸟MiniⅡ”单色光引擎，来源：JBD）

我相信，目前正在开发中的苹果智能眼镜，也很可能会采用JBD的显示器。

我真正担心的是，智能眼镜显然会成为后智能手机时代的关键设备，但韩国公司似乎并没有真正加入这个供应链。

像三星和LG这样的韩国大企业，直到2010年代还在大规模经营LED业务，并申请了大量专利，但截至目前，它们实际上已经退出了这个业务。

如果这两家公司当初继续经营这一业务，它们本可以顺利转向MicroLED。但如今这两大韩国巨头更多地专注于OLEDOS，因为它可以利用它们现有的基础设施进行制造。

尽管从技术上讲，LEDOS更具优势。

我开始认为，在转向LEDOS的过程中，韩国显示企业很可能会将显示霸权拱手让给中国台湾或大陆的企业

唯一值得庆幸的是，有一家韩国公司与JBD关系密切。

它叫Sapien Semiconductor，这家公司为JBD提供LEDOS所需的背板。

目前已确认，它们与Meta、索尼和阿里巴巴结成联盟，为智能眼镜供应背板。

最后，关于AI眼镜，JBD CEO李起鸣表示：“智能眼镜市场已跨越概念验证期，进入规模化落地阶段。” 

扎克伯格把AI眼镜看成是足以取代AI的智能设备。实际上，凡是竞争AI体验的科技巨头，都无法缺席AI眼镜。

JBD也是如此所见。“我们随着AI应用的加速渗透，AI+AR的深度融合将重塑人机交互体验，有望成为全球科技巨头竞逐的关键赛道。”

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